В глухой советской провинции 1984 года жизнь течёт размеренно, пока одна ночь не переворачивает всё с ног на голову. После обычной дискотеки бесследно исчезает Анна, дочь всесильного секретаря райкома партии. Ни намёка на борьбу, ни свидетелей — только тишина и нарастающая паника. В это же время, на окраине города, в скромном домике разыгрывается кровавая драма: жестоко убит местный житель, а главным подозреваемым становится хозяин дома. Расследование обоих дел, грозящих взорвать спокойствие района, ложится на плечи опытного, но уставшего от системы капитана милиции Журова.
Капитан Журов быстро понимает, что эти два дела, словно шестерёнки, сцеплены в один мрачный механизм. Пропажа партийной дочери и бытовое, на первый взгляд, убийство оказываются частями одной опасной мозаики. Каждое найденное доказательство по одному делу бросает зловещую тень на другое, а давление сверху, требующее быстрого «правильного» результата, лишь туманит воду. Журову предстоит не просто найти преступника, а распутать клубок лжи, где личные тайны, партийные интересы и человеческие трагедии сплелись в тугой узел, развязать который может только правда — какой бы горькой она ни была.